截至收盘，中证云计算与大数据主题指数上涨1.9%，中证芯片产业指数上涨2.6%，中证半导体材料设备主题指数上涨3.2%。Wind数据显示，截至昨日，芯片ETF易方达(516350，联接A/C：018411/018412)已连续3个交易日获资金净流入，合计6300万元。
华泰证券表示，以豆包为代表的国产AI Agent应用正在重塑推理算力需求结构。随着AI应用落地，大模型调用量呈现快速增长趋势，推理需求进入迅速增长阶段。在供给端，美国对华高性能AI芯片出口限制使得英伟达等海外算力进入中国市场存在约束，国产替代趋势持续强化。
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